行业新(xīn)闻

中國(guó)是全球最大的铝生产國(guó)之一，2022年，中國(guó)的铝土矿产量约為(wèi)9000万吨，占全球铝土矿产量的23.8%，位居世界第二。但是由于國(guó)内铝土矿供需缺口大、铝土矿资源逐渐枯竭以及品位相对较低，所以目前國(guó)内铝土矿资源对外依存度较高。

1、中國(guó)铝土矿资源禀赋差，分(fēn)布高度集中。

据自然资源部数据，截止到2020年底，中國(guó)铝土矿储量仅占全球总储量的3.1%，同时國(guó)内铝土矿具有(yǒu)储量小(xiǎo)、品位低、开采成本高等特征。超92%的铝土矿分(fēn)布于山(shān)西、广西、贵州和河南4省區(qū)。

2、近年来我國(guó)铝土矿产量和消费量仍稳居世界前列，但总體(tǐ)进入下降期；自产矿难以满足國(guó)内需求，供需缺口大，自给率持续下降。

21世纪初到2017年，國(guó)内铝土矿产量规模呈震荡式增長(cháng)；2018年以来，國(guó)内铝土矿产量持续减少。2021年同比减少7.2%，占世界总产量比例為(wèi)22%。近几年铝土矿需求量虽有(yǒu)所下降，但总體(tǐ)处于高位，中國(guó)仍是全球最大的铝土矿消费國(guó)。中國(guó)铝土矿供需缺口较大，自给率持续下降，2021年我國(guó)铝土矿自给率不足45%。

3、铝土矿进口规模持续增長(cháng)，呈现高对外依存度和高集中度的“双高”态势。

2011年~2020年，中國(guó)铝土矿进口量年均复合增長(cháng)率為(wèi)3.1%；主要进口来源國(guó)為(wèi)几内亚、澳大利亚和印度尼西亚，2020年三國(guó)占总比97%以上。

铝土矿对于陶瓷工业而言是一种重要的矿物(wù)资源，在陶瓷产品的配方设计中占有(yǒu)重要地位，不仅能(néng)够提升产品质量，还拓宽了陶瓷材料的应用(yòng)范围，主要體(tǐ)现在以下几个方面：

1、提高产品性能(néng)：铝矾土（即铝土矿的主要形式之一）含有(yǒu)高比例的氧化铝（Al₂O₃），将其引入到陶瓷原料中，可(kě)以显著提高陶瓷产品的机械强度、硬度、耐高温性能(néng)以及化學(xué)稳定性。高铝质陶瓷具有(yǒu)良好的耐磨性和耐腐蚀性，因此常用(yòng)于制造高级建筑陶瓷、耐火材料和特种陶瓷制品。

2、 制备耐火材料：经过精选和加工后的铝土矿可(kě)用(yòng)来生产高温耐火材料，如耐火砖、耐火泥浆等，这些耐火材料是陶瓷工业窑炉设备的重要组成部分(fēn)，能(néng)承受高温烧制环境。

3、优化烧结过程：铝土矿作為(wèi)添加剂或瓷土替代品，能(néng)够改善陶瓷坯體(tǐ)的烧结性，降低烧成温度，同时有(yǒu)助于提升产品的致密度和光泽度。

4、 特殊用(yòng)途陶瓷：在精细陶瓷或技术陶瓷领域，铝土矿可(kě)用(yòng)于制备高纯氧化铝陶瓷，这种陶瓷具有(yǒu)优异的電(diàn)绝缘性能(néng)和热传导性能(néng)，广泛应用(yòng)于電(diàn)子、化工、航空航天等领域。

陶瓷坯體(tǐ)用(yòng)铝土矿要求指标最主要的是：Al2O3含量、Fe2O3含量和1200度烧白度，其他(tā)次要的指标包括：K2O含量、Na2O含量、CaO含量、MgO含量、TiO2含量、烧失量和水分(fēn)，具體(tǐ)指标如下表：

陶瓷铝土矿的交货及定价指标

按照以上的指标的要求，多(duō)年来，建筑陶瓷行业对所用(yòng)铝土矿形成了三个相对标准化的产品，分(fēn)别為(wèi)：

①双“40”成品，是指Al2O3含量40%以上，1200℃烧白度40度以上铝土矿，主要用(yòng)于一般陶瓷产品。

②双“45”成品，是指Al2O3含量45%以上，1200℃烧白度45度以上铝土矿，主要用(yòng)于大规格地砖，中板等产品。

③双“50”成品，是指Al2O3含量50%以上，1200℃烧白度50度以上铝土矿，主要用(yòng)于大板，岩板等高端产品。

铝土矿价格主要由3部分(fēn)构成：第一部分(fēn)是矿价，第二部分(fēn)是运输费，第三部分(fēn)是加工费。铝土矿销售价格始终是个综合问题，受到多(duō)方面的影响，有(yǒu)客观方面的，有(yǒu)主观方面的，有(yǒu)宏观的，有(yǒu)微观的，经常存在一幅度的波动，主要原因有(yǒu)矿山(shān)供应，运距和运输价格，加工难易程度和由此产生的加工费等等，要从多(duō)个维度来讲，才更有(yǒu)实际意义。

铝土矿价格构成

1、矿口价：矿口价好找规律，有(yǒu)参考性和可(kě)比性，同一地區(qū)的不同矿山(shān)，指标差不多(duō)的价格差异不大，陶瓷用(yòng)铝土矿很(hěn)多(duō)是尾矿，是最低端最便宜的产品，价格从每吨几十元到一两百元，矿口报价一般水份较少，接近真实的成本价加合理(lǐ)的利润。

2、山(shān)下货场价：矿山(shān)地形复杂，一般矿口上不去大車(chē)，没法直接运往外地，都是先拉到山(shān)下货场才好装車(chē)，这时候的成交价要加上短途运费才是销售价，山(shān)下货场的价格因人而异，随机报价，这个环节比较考验专业性，很(hěn)难说清楚，很(hěn)难找到规律，没有(yǒu)统一价，差异比矿口要大。

3、破碎加工配好成品价：尾矿经过破碎配矿后，产品就相对标准化，指标波动变化不大，相对有(yǒu)规律，目前陶瓷用(yòng)铝土矿三个标准产品的参考价格為(wèi)：

①双”40”成品，是指Al2O3含量40以上，1200℃烧白度40度以上铝土矿，场地价在每吨160元左右，视运费不同，到厂价格加上运费。

②双”45”成品，是指Al2O3含量45%以上，1200℃烧白度45度以上铝土矿，场地价格每吨200元左右，视运费不同，到厂价格加上运费。

③双”50”成品，是指Al2O3含量50%以上，1200℃烧白度50度以上铝土矿，场地价格每吨220元左右，视运费不同，到厂价格加上运费。

因為(wèi)受资源越来越稀缺、國(guó)家环保政策趋严和市场需求增長(cháng)等因素，这几年铝土矿尾矿价格，尤其是破碎后的成品价节节攀升，每年的涨幅都在10%左右，涨价的趋势在未来相当長(cháng)的时间内不可(kě)能(néng)变化，还有(yǒu)可(kě)能(néng)加速，涨价的幅度更大。

建筑陶瓷如地板砖坯體(tǐ)料平均要求Al2O3含量达到16%-20%，才能(néng)保证产品的优等率。如果其它原材料的Al2O3的含量偏低，就必须另外添加Al2O3含量高的铝土矿来达到标准。南方6省陶瓷产區(qū)：广东、广西、湖(hú)南、江西、四川和重庆陶瓷产區(qū)的当地陶瓷原料Al2O3含量偏低，都需要从贵州进铝土矿来补充添加，但每个产區(qū)铝土矿添加量有(yǒu)所差异，北方陶瓷产區(qū)铝土矿主要依赖山(shān)西供应。

根据中國(guó)陶瓷工业协会统计数据，2020年全國(guó)建筑陶瓷产能(néng)123.203765亿平米，实际产量84.74亿平米，产能(néng)利用(yòng)率為(wèi)68.78%，南方7省區(qū)2020年建筑陶瓷产能(néng)686115.25万平方米，实际产量按照68.78%推算為(wèi)471910.2409万平米。

陶瓷地板砖成品一般泥胚比成品大8%左右，用(yòng)于磨边和切割，泥胚厚度平均11mm，泥胚比重一般為(wèi)2.0。铝土矿平均添加量4%到5%推算。2020年南方7省陶瓷产區(qū)铝土矿年用(yòng)量為(wèi)：471910.2409×10000×11×1.08÷1000×2.0×0.05=约450到560万吨，一年开工11个月，平均每个月40万到50万吨。

2021年全國(guó)建筑陶瓷产量為(wèi)81.74亿平米，比2020年84.74亿平米略低，為(wèi)2020年的96.46%，由此推算南方7省陶瓷产區(qū)2021年铝土矿用(yòng)量约430到540万吨。

广东、广西、湖(hú)南、江西、四川、重庆、贵州7省陶瓷产區(qū)，按照2021年度《陶业長(cháng)征》和中國(guó)陶瓷工业协会统计的产能(néng)，产品，开窑率等数据的结合，参考实际运输方面的数据，以2021年铝土矿每月需求量大致如下：

广东产區(qū)：以佛山(shān)、肇庆、江门、清遠(yuǎn)和云浮為(wèi)主，共有(yǒu)174家陶瓷厂。广东当地及周边有(yǒu)含铝高泥膏、水洗泥和高岭土，约5%陶瓷厂需要使用(yòng)铝土矿，大部分(fēn)厂家不用(yòng)，个别厂家5%添加量，每月大约有(yǒu)30000吨需求量。

广西产區(qū)：以梧州、贺州和贵港為(wèi)主，共有(yǒu)44家陶瓷厂。广西当地有(yǒu)含铝高的泥膏、水洗泥和高岭土，约20%的陶瓷厂需要使用(yòng)铝土矿，平均5%添加量，每月大约20000吨需求量。

湖(hú)南产區(qū)：以株洲、岳阳和衡阳為(wèi)主，共有(yǒu)32家陶瓷厂，约50%的陶瓷厂需要使用(yòng)铝土矿的，平均5%-8%添加量，每个月大约30000吨需求量。

江西产區(qū)：以高安、萍乡、景德镇和九江為(wèi)主，共有(yǒu)126家陶瓷厂，80%陶瓷厂需要使用(yòng)铝土矿，平均5%-8%添加量，每个月大约100000吨需求量。

四川产區(qū)：以泛夹江、乐山(shān)、眉山(shān)、峨眉山(shān)和宜宾為(wèi)主，共有(yǒu)112家陶瓷厂，90%陶瓷厂需要使用(yòng)贵州铝土矿尾矿，平均10%添加量，每个月大约200000吨需求量。

重庆产區(qū)：以永川和荣昌為(wèi)主，共有(yǒu)12家陶瓷厂，90%陶瓷厂需要使用(yòng)贵州铝土矿尾矿，平均10%添加量，每个月大约40000吨需求量。

贵州本地产區(qū)：以凯里、清镇和修文(wén)為(wèi)主，共有(yǒu)15家陶瓷厂，100%陶瓷厂需要使用(yòng)贵州铝土矿尾矿，平均15%的添加量，每个月大约80000吨需求量。

2021年南方7省區(qū)建筑陶瓷产區(qū)

月需求铝土矿情况表

综上所述，南方7省建筑陶瓷铝土矿需求量合计每月50万吨。

目前贵州低品味铝土矿也俗称三级矿主要销往南方地區(qū)的陶瓷行业使用(yòng)，尤其是地板砖这一产品在使用(yòng)，山(shān)西低品味铝土矿主要销往北方陶瓷产區(qū)，所以铝土矿主要的销往地与中國(guó)建筑陶瓷集中产區(qū)高度重合。因受运输方式和运费成本的制约，销售半径在1000公里以下内，运费在200元以下。

南方7省的陶瓷产量占了中國(guó)建筑陶瓷产量55%以上的比例，并且供应大部分(fēn)的出口市场，所以以贵州铝土矿為(wèi)例最有(yǒu)代表性，最好说明问题，贵州铝土矿尾矿外销主要南方6个省陶瓷产區(qū)：广东、广西、湖(hú)南、江西、川渝两地和环贵州省周围，大约是三个方位或方向，一是东南方向的广东和广西，二是东向的湖(hú)南和江西，三是西北方向的四川和重庆，具體(tǐ)情况见图。

贵州铝土矿销售區(qū)域示意图

贵州不同地區(qū)铝土矿三级矿销售區(qū)域有(yǒu)所差异，具體(tǐ)如下：

黔北地區(qū)：播州區(qū)、務(wù)正道為(wèi)代表主要销售區(qū)域是四川和重庆两地，其他(tā)地區(qū)较少。

黔东南地區(qū)：以麻江、黄平為(wèi)代表主要销售區(qū)域是南方6省區(qū)广东、广西、湖(hú)南、江西四川和重庆。

黔南地區(qū)：福泉、翁安為(wèi)代表主要销售區(qū)域是南方6省區(qū)广东、广西、湖(hú)南、江西四川和重庆。

黔中地區(qū)：以清镇、修文(wén)、白云區(qū)、开阳為(wèi)代表主要销售區(qū)域是6省區(qū)广东、广西、湖(hú)南、江西四川和重庆。

黔西地區(qū)：织金、金沙為(wèi)代表主要销售區(qū)域是四川和重庆，但是地區(qū)硫超标，销量越来越少。

贵州铝土矿的加工和定制：

目前陶瓷用(yòng)铝土矿的加工处理(lǐ)比较简单，还是最原始的人工為(wèi)主的方式，加工主要还是简单的物(wù)理(lǐ)处理(lǐ)方法，主要有(yǒu)以下3个步骤：

第一步过筛：根据客户要求，用(yòng)孔径5到10厘米的筛网过筛。过筛的目的有(yǒu)几个，一是為(wèi)了方便下一步人工选矿，二是去除部分(fēn)杂质和土，提高品质，卖个高价，三是為(wèi)了方便下一步好破碎，不堵机。目前过筛还是最原始的用(yòng)人工，配合铲車(chē)筛。

第二步破碎：下游陶瓷厂目前都采用(yòng)快速高效的“连续球磨”，要求铝土矿入厂的标准為(wèi)15毫米以下的小(xiǎo)颗粒，部分(fēn)厂家要求5毫米以下颗粒，必须经破碎这一环节才算合格品。目前的加工厂破碎设备五花(huā)八门，以小(xiǎo)型破碎设备為(wèi)主，有(yǒu)的采用(yòng)露天打砂机，有(yǒu)的采用(yòng)圆锥破，有(yǒu)的采用(yòng)箱破，有(yǒu)的采用(yòng)颚破等，大型设备很(hěn)少见，单条生产線(xiàn)日产量大部分(fēn)在500吨以下，因维修和其他(tā)雨天等因素影响，月产量很(hěn)难到10000吨。

第三步配矿：為(wèi)了满足不同客户的要求，把破碎好的不同指标的矿进行配比，混合均化，以达到理(lǐ)想的指标，配矿主要考虑面对不同陶瓷客户要求，主要是為(wèi)了达到指标要求来配：Al2O3含量、Fe2O3含量和1200℃烧白度。目前配矿还是最原始的用(yòng)铲車(chē)，人工凭经验配，反复取样化验，形象的比喻就是“水多(duō)了加面，面多(duō)了加水，直到软硬适中”。

贵州铝土矿是建筑陶瓷行业非常重要不可(kě)替代的原材料之一，供应顺畅与否，直接影响广东、广西、湖(hú)南、江西、四川和重庆等中國(guó)南部陶瓷主产區(qū)的正常生产，这些产區(qū)约占全國(guó)建筑陶瓷总产量的55%，解决好贵州铝土矿的问题对陶瓷行业的发展贡献巨大。但发展到现在仍然有(yǒu)许多(duō)问题需要解决，解决好这些问题也孕含着巨大商(shāng)机。

一是产品标准化问题。中國(guó)建筑陶瓷行业原材料要标准化，这种呼声由来以久，目前的现状是企业内部有(yǒu)标准，部分(fēn)集中的产區(qū)针对当地的资源有(yǒu)标准，但还没有(yǒu)形成行业标准和地方标准。贵州铝土矿尾矿目前不成形产品标准雏形有(yǒu)双“40”，双“45”，双“50”，但这只是行业从业者自发形成的俗成叫法，距离产品标准化还有(yǒu)很(hěn)長(cháng)一段路要走。如果能(néng)在此基础上上升為(wèi)行业标准和地方标准，对推动陶资原材料行来标准化将是一大贡献。

二是运费比货贵问题。目前从矿山(shān)到终端陶瓷厂用(yòng)户，综合成本中各种运费加在一起占50%到70%，货值仅占1/2以下，运费占到1/2以上。解决这个问题从两方面入手，一是产品标准化，规范产品种类，集中货源，规模化运输才能(néng)整體(tǐ)降低运输成本；二是单个客户的议价能(néng)力不够，没法采用(yòng)更低成本的铁路运输。

三是加工设备落后，没有(yǒu)技术只有(yǒu)经验。现在铝土矿加工厂的设备还是以铲車(chē)、打砂机為(wèi)主和人工為(wèi)主，凭经验做事，大部分(fēn)的加工厂目前还是小(xiǎo)作坊，打游击，开开停停。最大的尾矿加工厂也没有(yǒu)当地最大的机制矿厂规模大。

四是规模效益问题。目前铝土矿处理(lǐ)加工领域没有(yǒu)成规模对行业有(yǒu)绝对影响力的企业，也没有(yǒu)龙头企业。没有(yǒu)规模优势就没有(yǒu)成本优势，形不成价格优势和资源优势，没有(yǒu)规模优势也就对行业上下游没有(yǒu)话语权，没有(yǒu)影响力。所以整个行业还是很(hěn)低效率、低水平和低效益运作。

五是环保问题。随着铝土矿开采和加工的发展，环保问题越来越是头等大事，环保也是当地政府最头痛的大事，行业从业者都是小(xiǎo)企业小(xiǎo)老板，很(hěn)难有(yǒu)环保意识，也没有(yǒu)钱搞环保，搞环保最多(duō)只是应付一下检查。目前铝土矿各个环节形成的环保隐患问题很(hěn)多(duō)，各地政府也没有(yǒu)長(cháng)久彻底地解决这些问题的好办法。

六是交易过程环节太多(duō)，炒货的人太多(duō)，导致最终价格偏贵。陶瓷用(yòng)铝土矿很(hěn)多(duō)是尾矿，行业产品没有(yǒu)标准化，产品鱼目混珠，从业者鱼龙混杂，交易环节做假的太多(duō)，為(wèi)了追求利润，人為(wèi)产生太多(duō)的不合格货品，产生了太多(duō)的交易环节，增加进来很(hěn)多(duō)炒货的人，层层加价，推高了价格，产生许多(duō)不合利的现象。

七是市场疲软。通过快速烧成来提高产能(néng)从而实现降本，以应对愈演愈烈的行业内卷，不断对原材料提出了新(xīn)的要求。这一情况在2023年特别明显，各陶瓷厂家窑炉纷纷提速，烧成时间普遍都缩短到30分(fēn)钟以内，最快的12分(fēn)钟出砖，比焖米饭还快。焖米饭太快了容易“夹生”，夹生饭不能(néng)怪米不好，但烧砖快了出会出现“砖夹心”甚至“黑心”,陶瓷行业有(yǒu)点奇怪，只要出现了此类问题就怪原材料不行，质量不合格。所以之前合格的材料，现在不合格了，之前能(néng)用(yòng)的材料，现在不能(néng)用(yòng)了，造成了大量的矿产资源浪费。呼吁相关专家能(néng)否研究，比如发明一种添加剂或低温添加材料，通过科(kē)技手段来解决问题会更好，利國(guó)，利民(mín)，利行业。

来源：矿业汇

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